O onboarding é uma etapa onde você insere seu cliente no seu processo, orientando e mostrando como as coisas funcionam e é por isso que ter seus processos estruturados é muito importante!
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Para um bom onboarding, você precisa:
- Ter clareza dos seus processos: saber onde o serviço começa e termina é essencial pra estruturar e explicar para seu cliente as necessidades dele no serviço.
- Ter clareza de prazos: isso é essencial! Ter prazos em mente e poder conduzir um cronograma que fique bom para ambos os lados, poder explicar para o cliente o motivo dos prazos e passar segurança de um profissional que sabe o que está fazendo.
- Ter em mente quais informações precisa extrair: na estrutura do seu serviço, você precisa saber quais informações precisam vir do cliente e quais vocês constróem juntos. Então antes da reunião inicial, mapeie tudo o que precisa esclarecer para ter uma condução mais proveitosa.
- Dê abertura para o cliente complementar informações: nada de só você falar, puxe a boca do cliente para contribuir e anote tu-do! Todas as anotações podem ser bem usadas depois. Se você tiver dificuldade de ouvir e anotar simultaneamente, grave a reunião e depois assista com calma enquanto anota.
- Documente tudo: tenha uma aba de documentação e se sentir necessidade, peça para o cliente dar uma conferida após a reunião e checar se anotou tudo, principalmente se envolver datas e lançamentos.